Unsere Philosophie

FiNUM.Private Finance

Kontinuierliche Sorgfalt aus Prinzip

Warum Sie bei uns immer mit ein und demselben Experten zu tun haben.

Um bei der Planung Ihrer Finanzen immer den richtigen Ton zu treffen, ist es von entscheidender Wichtigkeit, Ihre Wünsche und Ihre Ziele exakt zu kennen. Damit ein solches Vertrauensverhältnis im Lauf der Zeit immer weiter wachsen kann, haben Sie bei FiNUM.Private Finance für alle finanziellen Belange – von der Vermögensplanung über die Vorsorge bis hin zu Nachlassregelungen – immer denselben Ansprechpartner. Im Idealfall ein Leben lang.

Der erste Schritt in unserer vertrauensvollen Partnerschaft ist die sorgfältige Erarbeitung eines schlüssigen Gesamtkonzepts. Darin fließt neben Ihrer individuellen Situation, Ihren bereits getroffenen Finanz- und Vorsorgeentscheidungen und Ihren Bedürfnissen auch das breite Know-how des FiNUM Spezialisten-Netzwerks ein. Diese Komponenten vereint Ihr Berater dann gemeinsam mit Ihnen zu einer maßgeschneiderten Lösung.

Natürliche können sich finanzielle Ziele und Ansprüche im Laufe der Zeit ändern. Damit wir Ihr Konzept immer sofort darauf ausrichten können, stehen Sie in einem regelmäßigen Dialog mit Ihrem persönlichen Berater. So, wie es in einer guten, auf Kontinuität ausgelegten Partnerschaft auch sein sollte.

Ganzheitlicher Finanzberatungs-Ansatz

Ganzheitlicher Finanzberatungs-Ansatz