Was Sie erwarten können
Als Ihr persönlicher Berater bleibe ich langfristig an Ihrer Seite, denn bei FiNUM ist Vermögensaufbau und Vermögenssicherung ein stetiger Prozess aus Analyse, Empfehlung, Umsetzung und kontinuierlicher Kontrolle.

Ich agiere ausschließlich in Ihrem Interesse. Als entscheidungsfreier Experte agiere ich anbieterübergreifend und unterliege dabei nicht Absatzinteressen anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes.

Gemeinsam legen wir das für Sie passende Vergütungsmodell fest. Von am durchschnittlichen Depotwert und/oder dessen Performance bemessener Provision bis zur ganz individuellen Provisionsvereinbarung auf Projektbasis ist hierbei alles denkbar.

Meine Kernkompetenzen

• Anbieterübergreifende Produktauswahl
• Langjährige Berufserfahrung
• Hohe Qualitätsstandards und -vorgaben
• Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern
• Individuelle Vermögensberatung
• Wertpapiermanagement
• Stiftungs- und Nachlassmanagement
• Kreditmanagement und Finanzierungen
• Aktives Beteiligungsmanagement
• Risikooptimierte Steuerung des persönlichen Anlageportfolios
• Rendite- und Steuerplanung
• Depot-Check-Analyse
• Individuelle und transparente Vergütungsmodelle