„Wege entstehen dadurch, das man sie geht."

Franz Kafka

Markus Stephan
Partner der FiNUM.Private Finance AG,
Leiter Anlageausschuß Immobilien,
Bankkaufmann

Lebenslauf und beruflicher Werdegang:

  • gebürtig 1973 in Pasewalk, verheiratet, drei Kinder
  • ab 1992:
    Ausbildung zum Bankkaufmann
  • ab 1995:
    Kundenberater für vermögende Privatkunden Volks- u. Raiffeisenbank Finsterwalde eG
  • 2000:
    Abschluss Qualifizierter Vermögensberater
  • ab 2000:
    Vermögensberater im Konzern der Dresdner Bank AG / Allianz AG – Qualifizierung zum Finanzplaner
  • seit 2009:
    Qualifizierung in den Fachbereichen Immobilienwesen, Finanzierungsberatung, Vorsorgeberatung
  • seit 2012:
    Senior Financial Consulant der FiNUM.Private Finance AG
  • seit 12/2017:
    Partner der FiNUM.Private Finance AG
  • seit 01/2019:
    Leiter Anlageausschuß Immobilien der FiNUM.Private Finance AG

Leistungsbausteine

Vermögensmanagement
ganzheitliche qualifizierte Beratung und Betreuung des Vermögensportfolios

Immobilien- /Finanzierungsmanagement
lösungsorientierte und konzeptionelle Beratung und Betreuung im Bereich des Sachwertes Immobilien (eigengenutzt oder vermietet) nebst der qualifizierten Finanzierungsumsetzung als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Vermögensportfolio

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