"Sich um Ihre Anlagen zu kümmern, ohne irgendwelche Vorgaben eines Managements - das können Sie von einer guten Beratung erwarten. "

Ralf Schmitz
Partner der FiNUM.Private Finance AG,
Senior Financial Consultant, Certified Relationship Manager in Private Banking

Mein Werdegang

Ausbildung und Werdegang

  • 08/1987 – 01/1990:
    Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Lohmar eG (heutige VR-Bank Rhein-Sieg)
  • 02/1990 – 03/1993:
    Kundenberater bei der Raiffeisenbank Lohmar eG mit Schwerpunkt Betreuung vermögender Privatkunden
  • 04/1993 – 03/1995:
    Kundenberater bei der DG Bank Luxembourg S.A. mit Schwerpunkt Betreuung vermögender Privatkunden
  • 04/1995 – 06/2001:
    Vermögensberater bei der Dresdner Vermögensberatungsgesellschaft mbH mit dem Schwerpunkt Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden
  • 07/2001 – 06/2014:
    stellvertretender Direktor bei der Credit Suisse (Deutschland) AG Niederlassung Köln mit dem Schwerpunkt Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden im Bereich HNWI
  • Seit 07/2014:
    Berater der FiNUM.Private Finance AG

Das können Sie erwarten

Die ideale Finanzplanung und Vermögensberatung ist so persönlich wie Ihr Vermögen. Ein Vermögen ist nicht nur eine Summe Geld, sondern das Ergebnis von Anstrengung, Leistung und Persönlichkeit.

Deshalb habe ich in meiner Beratung den Anspruch, Ihre Vermögensziele gemeinsam mit Ihnen zu definieren und die dafür geeigneten Strategien unabhängig von Anbieter- oder Produktinteressen individuell umzusetzen. Die Sicherung Ihrer Werte hat dabei oberste Priorität.

Sie möchten endlich auch die bestmögliche Beratung erhalten?

Dann vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir.

Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.