Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
"Gegenseitiges Vertrauen und das fundierte Know-how bilden die Basis für eine nachhaltige Vermögensentwicklung."
Thomas Alexander Heberle
Senior Partner der FiNUM.Private Finance AG,
Teammanager
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Kurzvita
- 1989 – 1994:
Vorsorgemanagement für Privat- und Geschäftskunden der Heidelberger Volksbank e.G. - 1995 – 2005:
Finanzplanung für vermögende Privat- und Geschäftskunden der Deutschen Bank AG - seit 2005:
Finanzplaner und Teammanager der FiNUM.Private Finance AG - seit 2005:
Regelmäßige Weiterbildung an der EBS Finanzakademie, beim Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.; Regelmäßiger Besuch diverser Fachkongresse - 2015:
Ernennung zum Senior Partner der FiNUM.Private Finance AG
...ein erstes Gespräch
Mir ist es wichtig, in klar definierten Schritten vorzugehen, um die persönlichen und familiären Ziele meiner Kundinnen und Kunden richtig einschätzen zu können. Ein vertrauensvolles und unverbindliches „erstes Gespräch“ ist daher unabdingbar.
Analyse Ihres Vermögens
Der Status der Unabhängigkeit als Finanzplaner und die Freiheit bei der Produkt- und Anbieterauswahl, ist ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach individuellen und ganzheitlichen Lösungen. Dabei konzentriere ich mich auf transparente und für Sie nachvollziehbare Produkte.
Zusammenarbeit
Finanz- und Vermögensplanung ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Daher ist auch der Austausch mit Ihnen wichtig, um das individuelle Finanzkonzept zu entwickeln und dies auch dauerhaft für Sie umzusetzen.
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Beim Besuch diverser Fachkongressen, den Weiterbildungen u. a. an der EBS Finanzakademie oder beim Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., bilde ich mich regelmäßig weiter und tausche mich mit Kollegen aus.
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