Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
"Verantwortungsbewusste Beratung als Fundament für Ihren persönlichen Erfolg, denn Vertrauen lässt sich nicht erzwingen, es muss wachsen."
Tom Herrmann
Senior Financial Consultant,
Bankbetriebswirt (HfB),
Partner der FiNUM.Private Finance AG
Was Sie erwarten können
Die Zufriedenheit meiner Kunden steht für mich an erster Stelle.
In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, neutralen und vor allem ehrlichen Rat zu erhalten.
Ich agiere als Ihr fairer und zuverlässiger Partner, mit individueller Beratung anstatt Standardlösungen.
Ich verfolge einen langfristigen Beratungsansatz mit Fokussierung auf die individuelle und vor allem persönliche Betreuung vor Ort.
Werdegang
- Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparda-Bank München eG im Jahre 2003, erlangte ich 2007 den Abschluss zum Bankbetriebswirt bei der Frankfurt School of Finance & Management.
- Ende 2007 wurden mir die Aufgaben des Vermögensberaters bei der SPARDA International Ges.m.b.H. übertragen.
- Anfang 2013 nahm ich erfolgreich an der Weiterbildung zum geprüften Generationenberater des GeNe Instituts teil.
- Um meine Kunden weiterhin persönlich und individuell beraten und betreuen zu können, wechselte ich im Juli 2013 zur FiNUM.Private Finance AG.
Alles rund ums Geld
Ich unterstütze Sie von Beginn an persönlich.
Im Rahmen einer Zusammenarbeit steht uns eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung. Ich agiere völlig frei und unterliege keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen oder Produktgebern.
Sie entscheiden, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.
Leistungskatalog
Investment & Liquidität:
Depotanalyse; individuelle Depot- und Vermögensberatung; Vermittlung von Vermögensverwaltung; Liquiditätsplanung
Immobilien & Finanzierung:
Immobilien zur Eigennutzung oder Kapitalanlage; Ferienimmobilien; Baufinanzierung; Prolongation und Forward-Darlehen; Finanzierungsvergleiche
Sachwerte und Alternative Investmentfonds:
Beteiligungen und geschlossene Fonds; Direktinvestment; Gold & Silber
Versicherungen:
Lebens- und Rentenversicherungen; Vorsorgekonzepte; private Krankenversicherungen; Sachversicherungen wie z.B. Rechtsschutz; Pflegeversicherungen
Stiftungen:
Liquiditätsplanung und Anlagemöglichkeiten
Nachlassmanagement:
Ganzheitliche Beratung rund um das Thema Erbe und Generationenmanagement; Vollmachten
Tools und Links
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Mehr InformationenTom Herrmann im Interview mit Wallstreet-Experte Markus Koch.
Aktuelle Google-Rezensionen:
Robert Biber
vor 2 Monaten
vor 2 Monaten
Ich kann meinen Finanzberater Herrn Herrmann wärmstens empfehlen, da ich mit seinen Dienstleistungen äußerst zufrieden bin. Er hat mir nicht nur bei der Finanzierung meiner Eigentumswohnung geholfen, sondern auch maßgeschneiderte Altersvorsorgeverträge für meine Kinder erstellt. Seine Expertise und sein umfassendes Wissen im Finanzbereich haben mir das Gefühl gegeben, in besten Händen zu sein. Besonders hervorheben möchte ich sein enormes Netzwerk an Geschäftspartnern, darunter Steuerberater, Immobilienbüros und Rechtsanwälte. Dieses Netzwerk habe ich bereits erfolgreich genutzt, was mir zusätzliche Sicherheit und Unterstützung in meinen finanziellen Angelegenheiten gegeben hat. Die Zusammenarbeit war stets professionell, transparent und auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Ich kann ihn jedem, der auf der Suche nach einem kompetenten und vertrauenswürdigen Finanzberater ist, nur ans Herz legen. Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung!
⭐ 5/5
Markus Beilmann
vor einem Monat
vor einem Monat
Hier wird unabhängige Beratung groß geschrieben. Im Bereich der Geldanlage wird hier auf die fuer den Kunden individuell passende Anlagestrategie geachtet. Langjährig erfahrene Anlageexperten sind greifbar und erreichbar. Ich schätze den regelmäßigen Austausch und das tiefgehende Know-how! Sehr empfehlenswert!
⭐ 5/5
Sabrina Schaaf
vor 2 Monaten
vor 2 Monaten
Vielen Dank für die hervorragende Beratung und Umsetzung seit über 8 Jahren. Ich bin mehr als zufrieden über die schnelle Rückmeldung bei Fragen, Flexibilität und Unterstüzung beim Anlegen meiner Finanzen. Ich empfehle Finum gerne weiter!
⭐ 5/5
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