Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
"Verantwortungsbewusste Beratung als Fundament für Ihren persönlichen Erfolg, denn Vertrauen lässt sich nicht erzwingen, es muss wachsen."
Tom Herrmann
Senior Financial Consultant,
Bankbetriebswirt (HfB),
Partner der FiNUM.Private Finance AG
Was Sie erwarten können
Die Zufriedenheit meiner Kunden steht für mich an erster Stelle.
In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, neutralen und vor allem ehrlichen Rat zu erhalten.
Ich agiere als Ihr fairer und zuverlässiger Partner, mit individueller Beratung anstatt Standardlösungen.
Ich verfolge einen langfristigen Beratungsansatz mit Fokussierung auf die individuelle und vor allem persönliche Betreuung vor Ort.
Werdegang
- Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparda-Bank München eG im Jahre 2003, erlangte ich 2007 den Abschluss zum Bankbetriebswirt bei der Frankfurt School of Finance & Management.
- Ende 2007 wurden mir die Aufgaben des Vermögensberaters bei der SPARDA International Ges.m.b.H. übertragen.
- Anfang 2013 nahm ich erfolgreich an der Weiterbildung zum geprüften Generationenberater des GeNe Instituts teil.
- Um meine Kunden weiterhin persönlich und individuell beraten und betreuen zu können, wechselte ich im Juli 2013 zur FiNUM.Private Finance AG.
Alles rund ums Geld
Ich unterstütze Sie von Beginn an persönlich.
Im Rahmen einer Zusammenarbeit steht uns eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung. Ich agiere völlig frei und unterliege keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen oder Produktgebern.
Sie entscheiden, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.
Leistungskatalog
Investment & Liquidität:
Depotanalyse; individuelle Depot- und Vermögensberatung; Vermittlung von Vermögensverwaltung; Liquiditätsplanung
Immobilien & Finanzierung:
Immobilien zur Eigennutzung oder Kapitalanlage; Ferienimmobilien; Baufinanzierung; Prolongation und Forward-Darlehen; Finanzierungsvergleiche
Sachwerte und Alternative Investmentfonds:
Beteiligungen und geschlossene Fonds; Direktinvestment; Gold & Silber
Versicherungen:
Lebens- und Rentenversicherungen; Vorsorgekonzepte; private Krankenversicherungen; Sachversicherungen wie z.B. Rechtsschutz; Pflegeversicherungen
Stiftungen:
Liquiditätsplanung und Anlagemöglichkeiten
Nachlassmanagement:
Ganzheitliche Beratung rund um das Thema Erbe und Generationenmanagement; Vollmachten
Tools und Links
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Mehr InformationenTom Herrmann im Interview mit Wallstreet-Experte Markus Koch.
Aktuelle Google-Rezensionen:
Christina Hofer
vor 3 Monaten
vor 3 Monaten
Ich kann die Beratung & Leistungen von Herrn Bartsch und Herrn Herrmann wärmstens empfehlen. Wer mit so viel Leidenschaft seinen Beruf ausübt, bei dem kann man nur von Berufung sprechen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung in allen Bereichen und dafür, dass dieses so wichtige Thema in so vertrauensvollen Händen ist.
⭐ 5/5
Sascha Greitner
vor einem Monat
vor einem Monat
TOP Finanzberatung! Die Beratung und den Umgang in Sachen Finanzgeschäften von Herrn Herrmann und Herrn Bartsch kann ich nur allen ans Herz legen und empfehlen. Hier wird man verstanden, ernst genommen und immer vollumfänglich Betreut. Vielen Dank dafür!
⭐ 5/5
Wolfgang Wenkel
vor 4 Monaten
vor 4 Monaten
Ich möchte eine klare Empfehlung für die FINUM Finanzberatung aussprechen. Die Beratung war von Anfang an professionell, transparent und auf meine persönliche Situation abgestimmt. Besonders hervorheben möchte ich Herrn Herrmann und Herrn Bartsch, die sich viel Zeit genommen haben, komplexe Themen verständlich zu erklären und gemeinsam eine sinnvolle Strategie zu entwickeln. Sehr hilfreich war auch der Hinweis auf die Rürup-Rente für Selbstständige. Die Vorteile wurden nachvollziehbar dargestellt, inklusive steuerlicher Aspekte und langfristiger Planung – ohne Verkaufsdruck, sondern mit Fokus auf meine individuellen Ziele. Insgesamt eine kompetente, seriöse und kundenorientierte Beratung, die ich sehr gerne weiterempfehle. 👍🏼
⭐ 5/5
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