Unser Angebot

Ganzheitliche Beratung, umfangreiche Leistung, individuelle Abrechnung

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Finanzlösungen, die ganz auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Dafür braucht es Produktunabhängigkeit. Nur so können wir Ihnen eine umfassende und ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung bieten. Denn die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele jedes Kunden sind anders. Standardlösungen und interne Verkaufsvorgaben sind deshalb nicht erfolgsversprechend. Stattdessen bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen. Nach einer gemeinsamen Analyse mit Ihrem Berater entscheiden Sie dann selbst, welche Lösung am besten zu Ihrer persönlichen Situation passt. Auch unsere Gebührenmodelle sind individuell vereinbar. Sie können mit uns im Rahmen von Beratungs- und Projektmandaten zusammenarbeiten. Oder Sie vereinbaren mit uns eine Zusammenarbeit auf Provisionsbasis. Da wir Ihr erster Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen sein wollen, bieten wir ein sehr breites Dienstleistungsspektrum.

Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Unsere wichtigsten Tätigkeitfelder:

Unser umfassender Leistungskatalog im Überblick.

Investment und Liquidität

  • Individuelle Depot- und Vermögensberatung
  • Depotanalyse
  • Vermittlung von verschiedenen Vermögensverwaltungskonzepten (individuell oder standardisiert)
  • Unterstützung beim Liquiditätsmanagement
  • Analyse von Investment- und Liquiditätsrisiken
  • Investmentberatung und -vermittlung
  • Individuelle Vergütungsregelungen
  • Breitgefächertes Produktspektrum an Anlageklassen
  • Großes Produktuniversum
  • Auswahl zwischen verschiedenen Depotbanken und Ausführungsplattformen
  • Robo-Advisory
  • Vermittlung von White Label- und Familienfonds

Nachlassmanagement

  • Finanzberatung rund um das Thema Erbe und Generationenmanagement
  • Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
    • Vorsorge- und Nachlassregelungen
    • Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung
    • Testament und Erbvertrag
  • Stiftungen, Schenkungen und Erbe
    • Nachlassplanung
    • Unternehmensnachfolge
  • Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
  • Mediation

Versicherungen

  • Versorgungskonzepte
  • Absicherung von Lebens- und Altersrisiken
  • Versicherungsanlageprodukte (z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen)
  • Kapitallebensversicherungen
  • Personenversicherungen
  • Private Krankenversicherungen
  • Biometrische Versicherungen
  • Gewerbeversicherungen
  • Spezialversicherungen
  • Sachversicherungen

Betriebliche Vorsorgekonzepte

  • Unternehmensberatung zur betrieblichen Altersvorsorge- und Entgeltoptimierungskonzepten
  • Überprüfung bestehender Vorsorgekonzepte
  • Betriebliche Versicherungskonzepte
  • Direktversicherungen
  • Versorgungswerkkonzepte
  • Geschäftsführerversorgung
  • Entgeltumwandlung

Stiftungen

  • Finanzberatung rund um das Thema Stiftung und Stiftungsgründung
  • Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
    • Stiftungsgründung und -ausgestaltung
    • Stiftungsberatung und Stiftungsbetreuung
    • Beiratsmitgliedschaft
    • Familienstiftungen

Finanzierungen

  • Immobilienfinanzierung
  • Gewerbliche Finanzierungen
  • Umfinanzierungen
  • Forward-Darlehen
  • Verbraucherdarlehen
  • Lombardkredite
  • Spezialfinanzierung und Großkredite
  • Bauträgerfinanzierungen
  • Finanzierungsvergleiche
  • Leasing und Factoring
  • Start-Up-Finanzierungen

Sachwerte und Alternative Investmentfonds (AIF)

  • Beteiligungen und geschlossene Fonds im In- und Ausland
  • Direktinvestments
  • Gold
  • Spezialfonds

Immobilien

  • Immobilien zur Eigennutzung
  • Kapitalanlageimmobilien
  • Ferienimmobilien
  • Exklusivobjekte
  • Gewerbeimmobilien
  • Bauträgerobjekte
  • Globalobjekte
  • Analyse von Kapitalanlageimmobilien

Unseren Leistungskatalog finden Sie auch hier im PDF-Format: Zum Leistungskatalog