Entsprechend der Maxime von Herrn Henry Ford J. verstehe ich meine Arbeit:

„Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Zu einer professionellen Vermögensplanung gehört gemäß meiner Philosophie neben der individuellen Lebensplanung und dem Angebot erstklassiger Vermögensbausteine insbesondere die kontinuierliche Zusammenarbeit mit meinen Mandanten.
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Freude an meiner Arbeit gehören dabei zu meinen Erfolgsfaktoren.

Beruflicher Werdegang

• 1996 bis 2000:
  Geschäftskundenbetreuerin bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG/Vereins- und Westbank AG
• 2000 bis 2004:
  Financial Planner (HfB) im Vermögensmanagement der SEB AG
• 2004 bis 2006:
  Freie Beraterin der C1 FinCon GmbH im Bereich Financial Planning
• Seit 2004:
  Senior Financial Consultant der FiNUM.Private Finance AG ehemals SRQ FinanzPartner AG

Ausbildung und Studium

• 1996:
  Berufsabschluss Bankkauffrau
• 2001:
  Abschluss des Studiums zur Bankfachwirtin an der Bankakademie-Frankfurt School of Finance & Management
• 2001:
  Abschluss des Studiums zum Financial Planner an der HfB-Frankfurt School of Finance & Management

Vertrauen Sie auf meine langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und Geschäftskunden. Ihre finanzielle Zukunft nehme ich persönlich!

Ich übernehme die Verantwortung für Ihr Vermögen:
Mit dem Bewusstsein, wie schwer es ist, ein Vermögen zu schaffen, langfristig zu mehren und abzusichern, arbeite ich für Sie. Ich sehe Ihre Vermögensstruktur als keine starre, sondern als eine sich ständig verändernde Größe, die je nach Lebens- und Kapitalmarktsituation angepasst werden muss.
Die richtigen Bausteine zu finden ist eine Herausforderung, der ich mich gern stelle.

Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit:
Beginn – Am Anfang einer jeden Zusammenarbeit steht für mich gegenseitiges Vertrauen und Offenheit.

Fortschritt – Die Erörterung Ihrer Ziele und Wünsche gemeinsam mit der Aufnahme Ihrer bestehenden Vermögenswerte führt mich zu individuellen Strategien, die ich für Sie erarbeite und gemeinsam mit Ihnen umsetze. Ganz besonders wichtig ist mir dabei die Qualität und Transparenz der gewählten Vermögensbausteine.

Erfolg – Doch nicht das allein ist der Weg zu einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit. So wie sich auch persönliche Ziele verändern können, so können sich auch Kapitalmarktsituationen verändern. Beides erfordert Professionalität, Flexibilität und ein Höchstmaß an Sicherheit sowie dem ständigen Einblick in die Vermögensentwicklung. Ich biete Ihnen eine langfristige Partnerschaft!

Nachfolgend einige Fragen und Aussagen, die meine Mandanten zu mir geführt haben – vielleicht auch Sie?

• Ich bin beruflich/privat so eingespannt, dass ich mich kaum um meine Finanzdinge kümmern kann.
• Die Beschäftigung mit Finanzdingen ist für mich eher eine lästige Pflicht.
• Jahr für Jahr kamen Anlagen dazu und ich verlor mehr und mehr den Überblick.
• Wie gehe ich am besten mit der Planung und Organisation des Vermögensaufbaus bzw. der Sicherung des Familienvermögens um?
• Bringt eine hohe Volatilität meines Vermögens mehr Rendite oder macht sie mehr Angst?
• Soll ich nicht besser mein Geld unter die Matratze legen?
• Inflation/Deflation was mach ich nur?
• Ist meine Familie bzw. mein Partner abgesichert, falls mir etwas passieren sollte?
• Ich kann meinem Lebenspartner nicht in drei Sätzen erklären, wie die Wertpapiere in meinem Depot funktionieren oder welche Anlagepolitik meine Investmentfonds verfolgen.
• Ich habe mehr als 30 Prozent meines Vermögens auf Tages- oder Festgeldkonten geparkt, plane aber keine größeren Anschaffungen.
• Kann ich meinem Berater vertrauen?
• Berät meine Bank mich auch in Krisenzeiten unabhängig und umfassend?
• Ich kann den Spruch nicht mehr hören: „Was fällt, steigt auch wieder.“

Sie haben sich in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden? Dann lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft in die Hand nehmen.

In welche Richtung Sie auch denken – ich denke mit!

Vermögensanalyse / Vermögens-Check
Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte; Analyse Ihrer Vermögensstruktur insbesondere Ihres bislang eingegangenen Risikos sowie der zu erwartenden Rendite der jeweiligen Vermögensbausteine;
Erarbeitung von Strategien im Einklang mit Ihren Zielen und Wünschen

Depotmanagement
Individuelle Strategien und aktives Management Ihres Portfolios mit einem globalen Investmentansatz; transparente und unabhängige Wahl sinnvoller Investmentbausteine des Kapitalmarktes;
Überwachung von externen Vermögensverwaltern und Zusammenfassung des liquiden Vermögens

Vorsorge- und Risikomanagement
Aufbau und Überwachung einer breit diversifizierten Vorsorge auch außerhalb von Versicherungen und Prüfung der Ausnutzung von staatlichen Förderungen; Einrichtung und Controlling von betrieblichen Vorsorgesystemen; Management Ihrer Liquiditätsströme im Ruhestand;
Absicherung von Lebensrisiken; Sicherung Ihres Familienvermögens

Finanzplanung
Klarheit und Transparenz durch eine ganzheitliche und vernetzte Betrachtung Ihres gesamten Vermögens sowie Ihrer Liquiditätsflüsse in Form einer Privatbilanz bzw. einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung; Prüfung deren Auswirkungen in der Zukunft unter steuerlichen, rechtlichen und Renditegesichtspunkten; Erarbeitung von Konzeptionen zur Optimierung; kontinuierliche Überwachung Ihrer Ziele; Anpassungen an geänderte Parameter

Projektbegleitung
Erbschaftsplanungen/Nachfolgeregelungen; private Stiftungen; Kreditbeschaffungen; Immobilienbewertungen unter Renditegesichtspunkten bis hin zu Handlungsempfehlungen;
spezielle Fragen und Aufgaben zu Ihrem Vermögen

Coaching
Fachliche Begleitung in allen Finanzangelegenheiten; Unterstützung und Zusammenarbeit mit Banken, Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern

Rufen Sie die Leistung von mir ab, die Sie ganz speziell für sich benötigen!

Um stetig eine professionelle Betreuung sicherzustellen, arbeite ich mit Frau Dr. Karin Zielinski seit nunmehr 10 Jahren in einer Bürogemeinschaft zusammen. Durch unsere Zusammenarbeit ist sichergestellt, dass auch in urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten eine nahtlose und professionelle Betreuung erfolgt.

Gleichfalls ergeben sich durch unsere gemeinsame Arbeit und dem gemeinsamen Wissensaustausch wertvolle Synergie-Effekte, die wir für unsere Mandanten nutzen und für sie einsetzen.

In welche Richtung Sie auch denken, wir denken mit!