Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.

Gerhard Loser
Financial Consultant

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Portrait

Bankaufmann und Bankfachwirt mit einer Vielzahl von erfolgreichen Weiterbildungen in den Bereichen Wertpapiere, Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen, Vermögensverwaltung, Stiftungen, Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung, Finanzierungen, Versicherungen, Steuern und „soft skills“.

Über 40 Jahre Berufserfahrung in Kunden- und Führungsverantwortung bei einer Privat- (31 Jahre) und zwei Genossenschaftsbanken (11 Jahre).

Letzte Stationen:

  • Leitung Marktbereich Bodensee/Oberschwaben (Südwestbank AG)
  • Bereichsleitung Private Banking (VR Bank eG).

Arbeitsweise

Arbeitsweis Bild 1

Arbeitsweise Bild 2

Was können Sie erwarten und wofür stehe ich?

Einen Mehrwert für die von mir betreuten Kunden zu generieren, ist das Ziel meiner Arbeit.
Dabei ist der Erfahrungsschatz in guten wie in schlechten (Krisen-) Zeiten von Bedeutung.
Eigenschaften wie vertraulich, ehrlich, zuverlässig und individuell prägen mein tägliches Wirken.

Aus der „FiNUM-Unabhängigkeitserklärung“ ergibt sich für meine Kunden eine langfristige und
von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.

Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung steht uns eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung.
Ich agiere völlig frei und unterliege keinen Absatzinteressen von Unternehmen oder Produktgebern.
Sie als Kunde entscheiden, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Leistungsspektrum

Kapitalanlagen:

  • Depotanalyse, individuelle Depot- und Vermögensberatung
  • Sachwerte und Alternative Kapitalanlagen, z.B. Edelmetalle, geschlossene Fonds
  • Alle zugelassenen Investmentfonds und Zertifikate
  • Alle handelbaren Aktien, Renten und Derivate

Vermittlung von Vermögensverwaltungen

Stiftungsmanagement

Nachlassverwaltung und -abwicklung

Nachfolge- und Generationenberatung

Versicherungsbereich:
– Kapitalanlagen

  • Absicherung aller Lebensrisiken
  • Altersvorsorge u. Ruhestandsplanung
  • Sachversicherungen wie z.B. Rechtsschutz, Pflegeversicherung
  • Private Krankenversicherungen

Finanzierung:

  • Ausarbeitung individueller Finanzierungskonzepte
  • Absicherung des Zinsrisikos
  • Betreuung während der Kreditlaufzeit
  • Vorzeitige Zinsverlängerung für bestehende Darlehen
  • Breit aufgestellte Angebotsauswahl
Sie möchten endlich auch die bestmögliche Beratung erhalten?

Dann vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir.

Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.


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