Kenny Pötschke

Financial Consultant,
Dipl. Bankbetriebswirt (BC)

Äußere Rosenheimer Str. 2
83278 Traunstein

Tel.: +49 (861) 909 802 911
Fax: +49 (861) 909 802 920
Mobil: +49 (173) 158 05 66

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Aktuelles

Alle aktuellen Themen und Neuigkeiten rund um die Bereiche Finanzen und Immobilien finden Sie auf meinen Social-Media-Kanälen:

Werfen Sie hier einen Blick auf meine Vorstellungsbroschüre „Grenzenlose Freiheit“:

Zur Vorstellungsbroschüre

Beruflicher Werdegang

2005:
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der VR Bank Chiemgau Süd
2009-2011:
Privatkundenberater in der VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
2011-2014:
Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden für die Geschäftsstelle Ruhpolding
2014-2016:
Vermögensspezialist und Leitung des Wertpapierteams für die Region Ruhpolding, Reit im Winkl und
Inzell
2017:
Vermögensmanager in der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG mit der Hauptverantwortung für das Wertpapiergeschäft im Privat- und Firmenkundenbereich für die Region Chiemgau
Seit 10/2017:
Finanzplaner der FiNUM.Private Finance AG in Traunstein

Mein Beratungskonzept

Alles andere als gewohnt. Für mich stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Um Sie bestmöglich in finanziellen Angelegenheiten beraten zu können, arbeite ich seit Oktober 2017 bei der FiNUM.Private Finance AG, da ich hier als freier Finanzplaner beraten und betreuen kann. Als Ihr persönlicher Berater bleibe ich langfristig an Ihrer Seite, denn bei der FiNUM.Private Finance AG ist Vermögensaufbau und -sicherung ein stetiger Prozess aus Analyse, Empfehlung, Umsetzung und kontinuierlicher Kontrolle. Gemeinsam legen wir das für Sie passende Vergütungsmodell fest. Ich berate Sie in allen Lebensphasen flexibel und individuell, Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei immer im Fokus.

Leistungen

Kapitalanlagen:

Professionelle Fondsberatung
Vermögensverwaltungen über exklusive Partnerschaften
Alternative Kapitalanlagen in Form von Beteiligungen z.B. Container
Immobilien-Direktinvestment als Kapitalanlage z.B. Denkmalgeschützte Wohnungen

Versicherungsbereich:

Absicherung aller Lebensrisiken
Altersvorsorge
Ruhestandsplanung
Berufsunfähigkeitsversicherung

Finanzierung:

Ausarbeitung individueller Finanzierungskonzepte
Absicherung des Zinsrisikos
Betreuung während der Kreditlaufzeit
Vorzeitige Zinsverlängerung für bestehende Darlehen

Beratungsmodell

Tools und Links

Referenzen

Sie schätzen Kundenbewertungen, weil Sie Ihnen helfen, eine Vorstellung von einem Finanzberater zu bekommen. Wie haben andere Kunden die Beratung erlebt? Wie gut ist der Berater wirklich? Die unabhängigen Bewertungen schaffen Transparenz und erleichtern so Ihre Entscheidung. Für mich als Finanzberater sind Kundenbewertungen ein gutes Feedback, meine eigene Leistung besser einzuschätzen. So kann ich mich ständig verbessern und meinen Service an Ihre Wünsche anpassen! Alle Bewertungen, die Sie hier finden, wurden von meinen Kunden real abgegeben und von einem Drittdienstleister auf Echtheit geprüft.
Sie sind zufrieden mit meinen Leistungen und wissen, dass Sie bei mir mit Ihren Finanzanlagen bestens aufgehoben sind? Dann empfehlen Sie mich doch Ihren Freunden und Ihrer Familie weiter!