"Gegenseitiges Vertrauen und das fundierte Wissen bilden die Basis für eine nachhaltige Vermögensentwicklung."

Kenny Pötschke
Financial Consultant,
Dipl. Bankbetriebswirt (BC)

Aktuelles

Eine der ersten Vermögensverwaltungen Deutschlands, die vollständig digital arbeitet und auf Einzeltiteln basiert.
Dr. Jens Ehrhardt gehört schon seit vielen Jahren zu den führenden Adressen, wenn es um das Thema der Vermögensverwaltung geht. Nun kann man den Zugang zu diesem Haus auch digital erlangen und das bereits ab einer Anlagesumme von 10.000 €

Mit einem Klick auf den untenstehenden Link gelangen Sie direkt zum Online-Portal und können sich dort unverbindlich anmelden. Auch die Führung eines Musterdepots ohne echte Anlage zum probieren ist möglich.

Gerne bin ich Ihnen bei Interesse zur Klärung Ihrer Fragen oder für die Einführung behilflich.

Link zum Online-Portal

Beruflicher Werdegang

  • 2005:
    Ausbildung zum Bankkaufmann bei der VR Bank Chiemgau Süd
  • 2009-2011:
    Privatkundenberater in der VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
  • 2011-2014:
    Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden für die Geschäftsstelle Ruhpolding
  • 2014-2016:
    Vermögensspezialist und Leitung des Wertpapierteams für die Region Ruhpolding, Reit im Winkl und
    Inzell
  • 2017:
    Vermögensmanager in der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG mit der Hauptverantwortung für das Wertpapiergeschäft im Privat- und Firmenkundenbereich für die Region Chiemgau
  • Seit 10/2017:
    Finanzplaner der FiNUM.Private Finance AG in Traunstein

Was Sie erwarten können

Um mehr auf die persönlichen und individuellen Ziele meiner Kunden eingehen zu können, wechselte ich im Oktober 2017 zur FiNUM.Private Finance AG, da ich hier als freier Finanzplaner beraten und betreuen kann. Als Ihr persönlicher Berater bleibe ich langfristig an Ihrer Seite, denn bei der FiNUM.Private Finance AG ist Vermögensaufbau und Vermögenssicherung ein stetiger Prozess aus Analyse, Empfehlung, Umsetzung und kontinuierlicher Kontrolle. Gemeinsam legen wir das für Sie passende Vergütungsmodell fest.

Vertrauen lässt sich nicht erzwingen, es muss wachsen!

Meine Kernkompetenzen:

  • Unabhängige Produktauswahl
  • Langjährige Berufserfahrung
  • Hohe Qualitätsstandards
  • Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern
  • Vorsorge und Absicherung
  • Wertpapiermanagement
  • Stiftungs- und Nachlassmanagement
  • Kreditmanagement und Finanzierungen
  • Aktives Beteiligungsmanagement
  • Risikooptimierte Steuerung des persönlichen Anlegerportfolios
  • Individuelle und transparente Vergütungsmodelle
  • Rendite- und Steuerplanung
  • Depot-Check-Analyse

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Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.