"Vermögensberatung mit weiblichem Einfühlungsvermögen, individuell, unabhängig und fair."

Pia Bölingen
Financial Consultant,
Bankfachwirtin (BankColleg)

Persönliches

Ich bin eine Bankkauffrau mit Zusatzstudium als Bankfachwirtin (BankColleg) und einer über 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzberatung. Zunächst war ich als Angestellte bei verschiedenen Banken in beratender und leitender Position tätig. Im Jahr 2007 folgte der Schritt in die Selbständigkeit, um neue Wege zu gehen und Kunden individuell, unabhängig und fair zu beraten.

Was ist bei einer guten Beratung wichtig?

Mit meiner langjährigen Erfahrung und Beratungskompetenz möchte ich Sie gezielt in Ihren unterschiedlichen Lebensphasen unterstützen.

Finanz- und Vermögensplanung ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Alles muss betrachtet, analysiert und immer optimiert werden. Ich gehe sorgsam mit Ihren Vermögenswerten um und stehe mit Ihnen in einem regelmäßigen Dialog, um über die Entwicklung Ihres Vermögens zu sprechen.

Nur wenn meine Kunden zufrieden sind, bin ich es auch.

Meine Kompetenzen für Ihre Sicherheit:

  • Unabhängige und ganzheitliche Beratung.
  • Individuelle Finanz- und Versicherungskonzepte, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele.
  • Verwendung moderner Technik und Analysesoftware für Vorsorge-Analyse und Depot-Check.
  • Individuell ausgewählte, exklusive und adäquate Produkte, nach bankenunabhängigen Bewertungen
    (z. B. Finanztest). Nachhaltige Geldanlagen, solide Sachwertanlagen und Immobilien.
  • Persönliche und langfristige Betreuung mit Absicherung von Existenzrisiken in allen Lebensphasen.

Wie stelle ich ein Vermögenskonzept zusammen?

Liquide Sachwerte, allen voran erstklassige Aktien, gehörgen meines Erachtens in ein breit aufgestelltes Vermögenskonzept, genauso wie der Baustein Immobilie. Auch Gold, die Währung der letzten Instanz, sollte meines Erachtes ein Teil einer erfolgreichen Anlagestrategie sein. Immer mehr Menschen geht es bei ihrer Geldanlage nicht nur um reinen Profit – sie möchten mit gutem Gewissen anlegen. Auch diesen Wunsch nach ökologisch, ethisch und ökonomisch sinnvollen Geldanlagen können wir hier im Haus sehr gut abdecken.

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Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.