„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht."

Franz Kafka

Winfried Köhn
Senior Financial Consultant,
Bankkaufmann,
Betriebswirt

Ich stelle mich vor

Gebürtig 1956 im altmärkischen Salzwedel (Sachsen-Anhalt), diplomierter Sozialwissenschaftler, ging 1988 beruflich nach Berlin.
Er ist jemand, der alles Wichtige gerne gründlich und verlässlich macht, der Vertrauen durch Sachlichkeit und Ehrlichkeit gewinnt, dem Fairness und Aufrichtigkeit in einer Geschäftsbeziehung eine Voraussetzung sind – nicht nur wegen der menschlichen Harmonie, sondern vor allem aus der Überzeugung heraus, dass nur dadurch ein Erfolg der Arbeit für den Kunden möglich ist.

Einige Stationen im Berufsleben, die wichtig und nützlich waren – bis heute:

  • 1992:
    Berufsabschluss als Bankkaufmann (IHK)
  • 1993
    Abschluss als Betriebswirt (FH) Finanzwirtschaft

Langjährige Spezialisierung im privaten Vermögensmanagement verschiedener Banken:

  • 1993 – 1998
    Kreditbank-Bankverein AG, Bremen und Berlin
  • 1998 – 2003
    Dresdner Bank AG und Allianz AG, Berlin
  • seit 1999
    Qualifizierung zum Finanzplaner
  • seit 2003
    selbständiger Finanzplaner der FiNUM.Private Finance AG (Gründungsmitglied)

Meine Kernkompetenzen

  • strukturierte Finanzplanung für Privatkunden
  • Organisation von Family-Office-Leistungen für Kundenmandate
  • Nachlassplanung und -verwaltung
  • Vermögensnachfolge
  • Testamentsvollstreckungen
  • praktische Begleitung von Erben und Erbengemeinschaften

Winfried Köhn

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