"Eine kontinuierliche und nachhaltige Vermögensentwicklung gründet auf gegenseitigem Vertrauen, langjähriger Erfahrung und Wissen sowie der Freiheit im Denken und Umsetzen."

Wiebke Schattschneider
Financial Consultant,
Dipl. Bankbetriebswirtin (BA)

Lebenslauf

Ich bin 1970 in Lübeck geboren und in der Nähe von Lübeck aufgewachsen. Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann seit vielen Jahren in Stockelsdorf. Nach dem Abitur habe ich den Beruf der Bankkauffrau bei der Deutschen Bank Lübeck AG, vormals Handelsbank in Lübeck, erlernt und 1992 die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Nach der Ausbildung habe ich verschiedene Aufgaben innerhalb der Bank wahrgenommen. Dabei entdeckte ich meine Leidenschaft für die Vermögensanlage und den Vermögensaufbau. Diese bilden seit 1993 den Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Über mehrere Jahrzehnte betreute und beriet ich vermögende Privatpersonen und Geschäftsleute in unterschiedlichen Funktionen im Konzern der Deutschen Bank. Neben der Vermögensstrukturierung über das klassische Investmentgeschäft und der Beratung von unternehmerischen Beteiligungen stellte die steueroptimierte Rücklagenbildung für das Alter, als auch die Vermögensübertragung den Schwerpunkt meiner Beratung und Betreuung dar.

Seit 2013 bin ich selbständig als Vermögensberaterin tätig. Im Februar 2018 wechselte ich zur FiNUM.Private Finance AG.

Philosophie

Die Zufriedenheit meiner Kunden steht für mich an erster Stelle.

In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich unabhängig zu informieren und einen umfassenden, neutralen und objektiven Rat zu erhalten. Bei dem sensiblen Thema Geld agiere ich als fairer und zuverlässiger Partner, denn Vertrauen gilt es sorgsam zu pflegen und zu schützen wie ein „rohes Ei“. Nur wer informiert ist, kann vertrauen.

Ich verfolge einen langfristigen Beratungsansatz mit Fokussierung auf die individuelle und vor allem persönliche Betreuung vor Ort. Vermögen aufbauen, anlegen, schützen – und das in ganz unterschiedlichen Facetten und Lösungsmöglichkeiten, wie es für Sie und zu Ihrem Leben passt.

Dabei schätze ich besonders, maßgeschneiderte Lösungen für meine Kunden zu entwickeln. Neben der Arbeit auf Basis von Beratungsverträgen biete ich Ihnen u.a. eine Vielzahl individueller Lösungen. Dabei bin ich niemand Anderem als meinen Kunden verbunden.

Leistungsspektrum

Ich berate und begleite Sie frei und ungebunden bei Ihrem individuellen Vermögensaufbau bzw. Ihrer Rücklagenbildung, Ihrem persönlichen Vermögensmanagement und bei der Übertragung Ihrer Vermögenswerte. Sehr gerne beziehe ich dabei ethische, werteorientierte und nachhaltige Anlageaspekte und -formen mit ein.

Darüber hinaus unterstütze ich Sie bei der Realisierung und Finanzierung Ihrer persönlichen Wohnträume. Der Immobilienerwerb bzw. -bau ist eine langfristige, meist lebenslängliche Entscheidung. Da gilt es, die für Sie und Ihre Lebenssituation und Lebensplanung, passende Finanzierungslösung zu finden. Dies erfolgt nicht ausschließlich beim Bau oder Kauf sondern auch zwischendurch, z.B. beim Auslauf der Zinsbindung bzw. auch schon vorausschauend einige Jahre davor.

Neben der individuellen Begleitung und Betreuung können Sie mich auch in Vorträgen zu unterschiedlichen Finanzthemen erleben.

Gespräche auf Augenhöhe

Das ist mein Verständnis von der Beratung und Betreuung meiner Kunden, stets interessiert, zuhörend und zugewandt. Dadurch erfahre ich von den Wünschen und Bedürfnissen meiner Kunden und kann gemeinsam mit dem Kunden persönliche Lösungen entwickeln.

Über Geld sprechen

Über Geld sprechen – sei es auf Messen, in Businessnetzwerken oder im Rahmen von vielseitigen Informationstagen an Schulen oder in anderen Informationsforen. Informieren, Aufklären, „Fachchinesisch“ übersetzen und erklären zu vielerlei Fragen rund um Finanzen ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Nur wer informiert ist, kann vertrauen!

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